朱元璋占據應天後,對内設立萬户府,恢復農業生產,對外不斷擴張地盤。他的地盤東與吴王張士誠、方國珍;西與漢王陳友諒接壤,相互之間戰事不斷。
陳友諒國號漢,在群雄中實力最强,常約張士誠合攻朱元璋。為避免兩錢作戰,朱元璋决定先打擊陳軍。他設計利用康茂才與陳友諒是舊識的關系詐降,引誘漢兵來攻應天,中了埋伏,朱軍殺死漢兵十四萬,生擒三萬人。張士誠見陳友諒戰敗,便逃回蘇州。
陳友諒再領兵六十萬欲報前仇,雙方水軍混戰,朱軍用火藥趁着上風向漢船放火,漢軍大敗。朱元璋的船被風吹擱淺,被漢兵圍住,將士韓成换上朱元璋的衣服投水自殉,騙了漢軍。等到朱軍部隊趕到,殺退漢兵。朱軍裹應外合,火燒漢營,陳友諒中流矢而亡,全軍覆没。
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