前集叙孙悟空在高家庄痛打了弄妖作怪的老猪精,并将他收服给唐僧当第二个徒弟,起法名为猪悟能,又名八戒。
本集叙唐僧师徒来到流沙河畔,河妖沙和尚要捉唐僧,猪八戒奋勇战斗,但难于取胜。悟空不识水性,无法助战,只好去南海请求观音菩萨帮助。观音派木又行者随同悟空到流沙河收服妖怪,让他当唐僧的第三个徒弟,起法名为沙悟净。唐僧师徒四人渡河继续西行,有一天,黎山老母和观音菩萨等四位神佛,变成美女来试探唐僧师徒取经的决心。八戒好色,因此受到惩罚。
后集叙猪八戒等人偷吃镇元大仙的入参果,孙悟空打毁了果树。镇元大仙捉住唐僧师徒要求赔偿,悟空请来观音菩萨,用净瓶里的甘露水救活人参果树。
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