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月宫里的嫦娥思凡，假托孤女寄养在林老婆婆家里。她在和邻家孩子玩耍中，与一个叫宗子美的男孩子产生了感情。一次林老婆婆开玩笑说，要把嫦娥嫁给宗子美，宗子美当真，一直记在心里。长大后的宗子美一天向林老婆婆提起婚事，林老婆婆先是不肯承认，后又说能拿出五百两金子就同意。正当亲子美为湊钱发愁的时候，嫦娥偷偷送来一颗夜明珠。亲子美将其换成金子，如愿娶回了嫦娥。一日，宗子美在书中看到赵飞燕和杨贵妃的画像，脱口说出：“可惜看不见他们活着是什么模样。”嫦娥立时变成她们的模样展示一番。不久，嫦娥假借被强盗抢走，离开了宗子美。亲子美到处寻找。岂料寻见后，嫦娥不肯再回去，驾云升空而去。宗子美痛苦之极，决意生死相守，便自于树下。嫦娥见他对爱情如此忠贞不渝，便速回人间，救活了宗子美。从此，两个人过着幸福美满的生活
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