李自成带着队伍到了商洛以西，在丛山中选了一个险要地方驻扎以后，隐姓埋名，不使外人知道他的行踪，决心在此收集旧部，积极练兵，自己也趁机读些书。摆在李自成面前的困难很多：部队没有军粮，又要赈济灾民，而且，潼关方面风声又紧，洪承畴和孙传庭将派贺人龙向商洛地区大举“进剿”。但是，最紧要的难题是如何聚集人马，联络各部义军，再举义旗。
李自成和刘宗敏率领队伍到华山东麓御敌，但官兵中途忽又调头奔回潼关。原来，贺人龙从潼关出发的当天夜里，忽有一支人马打着闯字大旗进袭潼关。这支人马是什么人呢？会不会是高夫人和刘芳亮他们呢？
李自成回到老营，决定去谷城找张献忠，劝说他再度起义；而在他出发前，郝摇旗却把自己的队伍拉走了。
困难一个紧接一个地冲击着李自成。他到谷城以后，险些被害。但他毕竟说服了张献忠，决定来年收了麦子以后，可再举义旗。
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