01桃园结义
02董卓进京
03捉放曹
04虎牢关
05跨江击刘表
06凤仪亭
07犯长安
08三让徐州
09小霸王孙策
10辕门射戟
11战宛城
12白门楼
13煮酒论英雄
14传书救刘备
15吉平下毒
16白马坡
17千里走单骑
18战官渡
19定四州
20马跃檀溪
21走马荐诸葛
22三顾茅庐
23火烧新野
24长坂坡
25舌战群儒
26群英会
27赤壁大战
28取南郡
29战长沙
30甘露寺
31三气周瑜
32反西凉
33张松献地图
34截江夺阿斗
35落凤坡
36取成都
37威震逍遥津
38定军山
39水淹七军
40走麦城
41兄弟争王
42刘备征吴
43火烧连营
44安居平五路
45诸葛亮渡泸水
46天水关
47擒孟达
48空城计
49赚曹休
50姜维献书
51智取陈仓
52八阵图
53诸葛装神
54五丈原
55政归司马氏
56铁笼山
57姜邓斗智
58讨司马
59姜维避祸
60两士争功
61三国归晋
分集概述
第1集 桃园结义 绘画：徐宏达 徐正平 改编：徐良士 总页数：143
这是三国演义连环画的第一集。叙述东汉末年政治腐败，人民痛苦，英雄并起。刘、关、张桃园结义，共图大事。在黄巾起义失败后，刘备充任安喜县尉。到县考绩的督邮索贿虐民，恼了张飞，把他痛打一顿。兄弟三人缴还印绶，投奔幽州牧刘虞，刘备得到他的保荐，被朝廷任为平原县令，暂在那里安身。
第2集 董卓进京 绘画：陈光镒 改编：徐良士 总页数：154
本集叙外戚与宦官争权，互相攻杀。西凉刺史董卓带兵入京，大肆诛杀，废了汉少帝，立了汉献帝，自封相国，独掌大权。
第3集 捉放曹 绘画：徐正平 改编：徐良士 总页数：81
本集叙曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职，与他同逃。逃到成皋地方，多疑的曹操错杀了好心的吕伯奢全家。陈宫看出曹操心狠手辣，弃了他独自走了。
第4集 虎牢关 绘画：刘锡永 改编：吉志西 总页数：112
本集叙曹操逃回陈留，招兵买马，与十七镇诸侯会师讨伐董卓。董卓派华雄扼守泛水关，亲与吕布防守虎牢关。关羽温酒斩华雄，刘、关、张三英战吕布，大破董卓。董卓焚烧洛阳，迁都长安。曹操率本部人马追击，被伏兵杀败。诸侯互相猜忌，各自分散，结束了讨伐董卓的战争。
第5集 跨江击刘表 三国演义连环画（上海人民美术出版社）2
三国演义连环画（上海人民美术出版社）2 (17张)
绘画：屠全枫 徐一鸣 改编：徐良士 总页数：102
本集包括袁绍战公孙、孙坚击刘表两段故事。自从讨董卓的军事失败以后，诸侯就互相攻伐，袁绍与公孙瓒争夺冀州，在磐河相持不下。孙坚的大军，又渡江攻打荆州。荆州刺史刘表用埋伏计射死了孙坚，两镇暂停战争，结下了冤仇。
第6集 凤仪亭 绘画：徐正方 徐正平 改编：胡雁 总页数：94
叙董卓胁迫汉献帝迁都长安后，依吕布为心腹，凶横暴虐，大臣都敢怒而不敢言。司徒王允运用“连环计”，离间董卓、吕布关系，使吕布除掉董卓。
第7集 犯长安 绘画：赵三岛 改编：徐良士 总页数：88
本集叙述董卓的部将李傕、郭汜等起兵攻入长安，杀死王允，劫持献帝，把持朝政。
第8集 三让徐州 绘画：汪玉山 改编：徐良士 总页数：187
本集叙曹操亲领大军进攻徐州。刘备出兵援救。曹操因吕布袭取兖州、濮阳，回兵战吕布，被吕布所败。徐州太守陶谦几次要把徐州让给刘备管领，刘备坚辞不受。陶谦死后，刘备依照他的遗言，答应暂时管领徐州。
第9集 李郭交兵 绘画：赵三岛 改编：徐良士 总页数：120
本集叙李傕、郭汜彼此猜忌，互相残杀。曹操尽起山东之兵，击败了李傕、郭汜，保护着献帝迁都。朝廷大权尽归曹操执掌。
第10集 三国演义连环画（上海人民美术出版社）3 (20张)
小霸王孙策 绘画：蒋萍 屠全枫 等 改编：王星北 总页数：119
本集叙孙坚的儿子孙策在死了父亲以后，继领兵马，击败扬州刺史刘繇，攻吴郡，克会稽，据有江东六郡，勇猛英武，人称“小霸王”，在西山射猎，遇刺殒命。他的弟弟孙权继承了他的事业，重用周瑜和鲁肃，造成了三国鼎立的局面。
第11集 辕门射戟 绘画：凌涛 改编：潘勤孟 总页数：166
本集叙刘备、吕布、袁术间的战争。吕布被曹操击败后投奔刘备，屯扎小沛；乘刘备出兵抵御袁术时夺了徐州，把小沛还给刘备。袁术进攻刘备，吕布在辕门射中画戟，勒令双方讲和。不久，吕面又攻小沛，刘备兵败，投奔了曹操。
第12集 战宛城 绘画：陈履平 改编：吉志西 总页数：111
本集叙曹操收降张绣，屯兵宛城，因为骄慢荒淫，失去了人心，被张绣夜袭击败，折了大将典韦，逃回许都。不久，他连结了刘备、吕布、孙策，进攻袁术，占领寿春，移兵再征张绣。张绣用谋士贾诩的计策，联络刘表的人马，再破曹操。曹操屡战不胜，又得到袁绍进兵许都的消息，慌忙退回许都去了。
第13集 白门楼 绘画：汤义方 改编：王星北 总页数：148
本集叙曹操联结陈圭父子为内应，袭取了徐州、小沛，把吕布包围在下邳城中。吕布迷恋妻妾，虐待士卒，众将怨恨，把他缚献曹操，被勒死在白门楼下。
第14集 煮酒论英雄 绘画：李铁生 吕品 等 绘 改编：田衣 总页数：122
本集叙曹操专权，威压献帝，把刘备留在许昌。刘备知道曹操猜忌他，假装在家灌园种菜。一天，曹、刘谈论当世英雄，曹操指出“天下英雄，惟使君与操。”刘备大惊，那时，董承受了献帝血诏，与刘备订立盟约，共讨曹操。刘备便借讨袁术之名，到徐州斩了刺史车胄，并联络袁绍，击破曹军的攻势。
第15集 传书救刘备 绘画：吕品 徐余兴 改编：田衣 吉志西 总页数：86
本集叙刘备担心曹操问罪，求郑玄写了书信，请袁绍出兵相救，袁军达到黎阳，内部意见不一，按兵不动，于曹军相持不战。曹操乘机分兵攻徐州。关、张出兵应战，击破曹军。
第16集 吉平下毒 绘画：钱笑呆 改编：吉志西 总页数：89
本集叙董承与太医吉平密谋，乘曹操头风病发，暗下毒药。曹操接到密告，诱捕吉平，酷刑拷打，追究主使。吉平抵死不承，触阶而亡。曹操杀尽董承等五家老小，又入官缢死董贵妃，派兵把守宫廷，监视献帝君臣。
第17集 白马坡 绘画：李铁生 改编：吴其柔 田衣 总页数：128
本集叙曹操出兵攻徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。后来袁绍与曹操在白马坡交兵，关羽单骑出阵，斩了袁绍的勇将颜良、文丑威名大振。
第18集 千里走单骑 绘画：陈光镒 改编：吴其柔 田衣 总页数：149
本集叙述曹操爱慕人材，一心要收服关羽，对他十分厚待。但是关羽不忘刘备，在得知他的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。
第19集 战官渡 绘画：李铁生 改编：胡雁 总页数：110
本集叙袁绍和曹操大战官渡的故事。袁军虽然强大，但由于袁绍庸懦无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用机谋，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。
第20集 定四州 绘画：徐进 改编：田衣 胡雁 总页数：148
本集叙袁绍一再战败，忧愤而死，长子袁谭与幼子袁尚自相残杀。曹操乘机离间袁氏弟兄，攻下冀州，分兵击破青、幽、并三州，深入乌桓和辽东，灭尽袁氏，平定河北，打下了曹魏的基业。
第21集 马跃檀溪 绘画：王亦秋 改编：徐良士 总页数：124
本集叙刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁猜忌刘备，设计陷害，乘刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，跃过广阔数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生，推荐伏龙、凤雏。
第22集 走马荐诸葛 绘画：汪玉山 改编：田衣 总页数：94
本集叙刘备拜徐庶为军师，大破曹军。曹操拘囚徐母，骗到笔迹，伪造书信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向刘备告辞，临走，推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助。
第23集 三顾茅庐 绘画：杨青华 改编：田衣 总页数：142
本集叙刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。博望坡一战，孔明初使战略，火烧了曹兵十万人。
第24.1集 火烧新野(甲) 绘画：张大经 改编：王星北 潘勤孟 总页数：94
本集叙荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘琮继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野设下埋伏，再用火攻，击败曹军。
第24.2集 火烧新野(乙) 绘画：吴志明 叶之浩 改编：王星北 潘勤孟 总页数：87
本集叙荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘琮继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野设下埋伏，再用火攻，击败曹军。
第25集 长坂坡 绘画：吴志明 叶之浩 等 改编：潘勤孟 总页数：109
本集叙荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘琮继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野设下埋伏，再用火攻，击败曹军。
第26集 舌战群儒 绘画：汤义方 改编：潘勤孟 总页数：130
本集叙曹操大军沿江结寨，训练水军，准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。孔明乘机运用策略，与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，终于说服孙权，与刘备联合抗曹，扭转不利的形势。
第27集 群英会 绘画：凌涛 改编：潘勤孟 总页数：126
本集叙周瑜见曹军势大，不宜力敌，利用曹操说客蒋干，行使反间计；又使黄盖、阚泽诈降，诸葛亮更从旁助力，为赤壁大战打下胜利基础。
第28集 赤壁大战 绘画：刘锡永 改编：潘勤孟 总页数：111
曹操大军征吴，准备一举吞灭江东。诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹。 周瑜利用曹操说客蒋干，行使反间计，又让黄盖用苦肉计诈降，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马。周瑜和诸葛亮运用计谋，以劣势兵力击败了优势曹军，取得空前的大捷。
第29集 取南郡 绘画：蒋萍 赵晋 等 改编：王星北 总页数：95
本集叙周瑜乘胜进攻南郡，与守将曹仁相持不下。诸葛亮乘孙、曹两军兵力疲乏的机会，遣赵云袭取南郡，又用南郡的兵符，调开荆州、襄阳的曹军；不费一兵一卒，得了三处城池。周瑜劳而无功，一气成病。
第30.1集 战长沙(甲) 绘画：盛焕文 改编：王星北 总页数：96
本集叙诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延救黄忠，斩韩玄，献了城池。黄忠闭门不出，关羽登门相请，才出来投降。
第30.2集 战长沙(乙) 绘画：徐正平 改编：王星北 总页数：94
本集叙诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延救黄忠，斩韩玄，献了城池。黄忠闭门不出，关羽登门相请，才出来投降。
第31集 甘露寺 绘画：汪玉山 改编：王星北 总页数：107
本集叙孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州，周瑜的计策失败，刘备娶了孙权的妹妹逃回荆州。
第32集 三气周瑜 绘画：汪玉山 改编：王星北 总页数：72
本集叙周瑜再用计策，明取西川，暗奔荆州。又被诸葛亮识破，伏兵截击。周瑜败回，气愤而死。
第33集 反西凉 绘画：李铁生 改编：陆士达 总页数：166
本集叙述曹操诱杀征西将军马腾，腾子马超起兵报仇，在渭水两岸一再击败曹军。曹操在危败的时候，坚守正面，分兵迂回，稳定了局面，然后行使反间计，造成西凉将帅之间的矛盾，终于击破马超，扭转了军事上的颓势。
第34集 张松献地图 绘画：汪玉山 改编：林林 总页数：97
本集叙益州牧刘璋探知东川张鲁有进图西川之意，派张松到许都谒见曹操，请求救援。张松因曹操傲慢无礼，便到荆州会见刘备，献出西川地图，劝他进取西川。刘备借共御张鲁之名，提兵进川，袭取涪关，进兵雒城。魏延争功致败，幸亏黄忠的救援，转败为胜，夺了城外寨子。兵抵雒城城下。
第35集 截江夺阿斗 绘画：卢汶 改编：林林 总页数：62
本集叙孙权得到刘备入川的消息，诈称国太病危，要孙夫人携带阿斗回吴，以便扣留阿斗，讨伐荆州，孙夫人中计上船，赵云得讯，独驾小舟，追上大船，从孙夫人怀中夺回了阿斗。
第36集 落凤坡 绘画：汪玉山 改编：田衣 总页数：96
本集叙刘备袭取涪关，进兵雒城。魏延与黄忠争夺头功，轻进致败。黄忠救魏延，夺城外寨子，兵抵雒城。雒城守将张任在落凤坡设计射死庞统，使刘备进攻之计受挫。
第37集 取成都 绘画：汪玉山 改编：田衣 总页数：112
本集叙述雒城守将张任在落凤坡设下埋伏，乱箭射死庞统。刘备进攻受挫，不得不向诸葛亮求援。诸葛亮分兵两路西上，在雒城和刘备会师，设计擒杀了张任。刘璋只好与张鲁联盟，派马超抵御刘备，诸葛亮使反间计收降了马超，刘璋投降，刘备尽有两川之地。
第38集 单刀会 绘画：冯墨农 汪玉山 等 改编：田衣 总页数：71
本集叙鲁肃向孙权献计，在陆口设宴请关羽来会，打算威逼关羽交还荆州。关羽仅带随从数人，单刀赴会，拒绝了鲁肃的要求。
第39集 濡须之战 绘画：严绍唐 改编：王星北 总页数：154
本集叙曹操平定了汉中，要先取吴，后灭蜀，统一中国。东吴在濡须口筑了船坞，凭险拒敌。曹操数次进攻，攻不下长江天险，只得议和退兵。从此形成了三国鼎立的局面。
第40集 定军山 绘画：朱光玉 改编：潘勤孟 总页数：116
本集叙刘备出兵攻取汉中，黄忠不服老，连续攻克天荡山、定军山，斩了曹军大将夏侯渊。曹操自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退。刘备得了许多地方，自立为汉中王。
第41集 水淹七军 绘画：冯墨农 汪玉山 等 改编：田衣 总页数：110
本集叙孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州。关羽得讯，起兵突击襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。曹操忙派大将于禁、庞德率领七支精兵前去增援。关羽设计掘开襄江，水淹曹军，斩庞德，擒于禁，威名大震。
第42集 走麦城 绘画：严绍唐 改编：吴其柔 总页数：147
本集叙东吴吕蒙乘荆州空虚，偷渡大江，突击烽火台，袭取荆州城。关羽得讯回救，被孙、曹两军夹击，败走麦城。麦城粮尽，关羽和关平乘夜突围，中伏被孙权所擒，父子遇害；从此荆州归了东吴。
第43集 兄弟争主 绘画：陈履平 改编：潘勤孟 总页数：96
本集叙曹操患病，延华陀诊治，华陀要破脑除风，曹操疑是他蓄意谋害，追拷下狱。曹操病死，诸子争立，曹丕得华歆、贾诩等画策，嗣为魏王，旋即废去汉献帝自立。
第44集 刘备征吴 绘画：蒋萍 改编：林林 总页数：106
本集叙刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举征伐东吴。一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。
第45集 火烧连营 绘画：蒋萍 改编：林林 总页数：103
本集叙刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举讨伐东吴，一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。孙权采用谋士阚泽的主张，任陆逊为大都督，在猇亭用火攻计，大破刘备。
第46集 安居平五路 绘画：冯黑农 改编：潘勤孟 总页数：89
本集叙曹丕命大都督曹真伐蜀，连结辽东、南蛮，五路进兵。孔明安居相府，指挥各处关隘，退了四路敌军；又派邓芝出使东吴，说服孙权。吴、蜀重修旧好，共御曹魏。曹丕闻讯，出兵攻吴，被吴将徐盛用火攻杀败。
第47集 七擒孟获 绘画：陈光镒 改编：胡雁 总页数：159
本集叙南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军，渡过泸水，深入南方，大小数十战，才收服了孟获。从此以后，在蜀汉的年代里，南方边境上没有再起战争。
第48集 天水关 绘画：赵三岛 改编：田衣 总页数：153
本集叙诸葛亮出师北伐，先锋赵云力斩魏军五将，进围南安郡。魏大都督夏侯楙据城固守，蜀军攻打不下。诸葛亮设计先取了安定郡，然后攻破南安，活捉夏侯楙，并力进攻天水郡；用反间计收降了智勇双全的姜维，攻下天水，提大军前出祁山，进逼中原。
第49集 擒孟达绘画：杨青华 改编：潘勤孟 总页数：129
本集叙魏将曹真，连络西羌，大举抗蜀，被孔明击败。魏主曹睿起用司马懿为平西都督，带兵去救曹真。司马懿调齐人马，正要进兵，忽然接到新城太守孟达私通蜀国，定期起事的密报。他传令改变进军路线，乘夜赶到新城，擒斩了孟达。
第50.1集 空城计(甲) 绘画：钱笑呆 徐余兴 改编：田衣 总页数：118
本集叙司马懿军逼祁山，马谡拒谏，致街亭失守，魏军直抵西城。孔明仓卒应敌，用空城计智退司马懿大军。事定，孔明为维持军纪，挥泪斩了街亭守将马谡。
第50.2集 空城计(乙) 绘画：徐正平 改编：田衣 总页数：105
本集叙司马懿军逼祁山，马谡拒谏，致街亭失守，魏军直抵西城。孔明仓卒应敌，用空城计智退司马懿大军。事定，孔明为维持军纪，挥泪斩了街亭守将马谡。
第51集 赚曹休 绘画：杨锦文 改编：潘勤孟 总页数：78
本集叙东吴鄱阳太守周鲂献平吴七策，诈降魏将曹休。曹休中计，引兵深入吴境。孙权拜陆逊为平北大都督，伏兵石亭，大破曹兵。
第52集 姜维献书 绘画：李铁生 严绍唐 等 改编：胡雁 总页数：106
本集叙蜀相诸葛亮再次出师北伐，被魏将郝昭守住陈仓道口，无法进展◇来诸葛亮用姜维诈降计，赚得魏兵来攻，击败曹真。诸葛亮乘势指挥大军从斜谷再出祁山，和魏军对垒。最后，因粮运不继，退归汉中。
第53集 智取陈仓 绘画：李铁生 严绍唐 等 改编：胡雁 总页数：87
本集叙述孔明探得陈仓守将郝昭病重，用计袭取了陈仓，大军三次进攻祁山，连胜魏都督司马懿的故事。
第54集 八卦阵 绘画：凌涛 改编：田衣 胡雁 总页数：100
本集叙孔明四出祁山，夜劫曹营，击败曹兵，气死曹真。魏主下诏催司马懿出战。孔明在渭滨布下八卦阵，将魏兵骗过南岸，准备进取长安。
第55集 诸葛装神 绘画：凌涛 改编：王星北 总页数：104
本集叙诸葛亮改革军制，把汉中兵马分为两班，实行保养兵力，轮替出征。他令都护李严负责供应军粮，便率领大军，五出祁山，乔扮神鬼，迷惑了魏军，抢割了陇上小麦，争得了军事上的优势。不料李严因军粮不济，恐诸葛亮问罪，竟捏造吴军图川的消息，向祁山大寨告急。诸葛亮用埋伏针射死魏军名将张郃，全军退回汉中，查明李严谎报军情，将他依法办罪，又访得李严的儿子李丰很有才干，毫不迟疑用为长史。他便重新练兵积粮，再等伐魏的机会。
第56集 五丈原 绘画：冯黑农改编：徐良士 总页数：124
本集叙蜀军六出祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮积劳成病，临终与诸将诀别，并遗表刘禅，安排军国大事。诸葛亮既死，魏延抗命，杨仪、姜维定计斩之，蜀军全师而退。
第57集 政归司马氏 绘画：冯墨农 改编：田衣 总页数：136
本集叙曹魏内部争夺统治权的斗争。蜀兵不出祁山，曹魏边疆平靖。司马懿统领兵马，又平了辽东的叛乱，威望很高。魏主曹睿病故，幼子曹芳继位，由大将军曹爽管理政事，司马懿执掌兵马。曹爽是个纨袴子弟，听信了门客的话，夺了司马懿的兵权。司马懿乘曹爽出城游猎的时候，假借了太后的名义，取回兵权，杀了优柔寡断的曹爽，独掌曹魏军政大权。曹爽的亲属夏侯霸投奔蜀汉，引了姜维军马，前来伐魏，在牛头山一战，被魏将郭淮击败，退回汉中。司马懿病故以后，司马师弟兄共管国政。
第58集 铁笼山 绘画：屠全枫 徐一鸣 等 改编：田衣 总页数：102
本集叙司马师弟兄征吴御蜀的两次战役。司马师乘吴主孙权病故的机会，出兵征吴，东兴一战，被东吴老将丁奉杀败。东吴乘胜连结蜀汉，夹攻曹魏。姜维进取南安，包围魏军。司马昭被困在铁笼山上，幸得南安守将郭淮率兵救援，才逃了性命。
第59集 讨司马 绘画：张伯诚 朱光玉 等 改编：田衣 总页数：99
本集叙魏主曹芳惧怕司马师，要暗召外兵讨他。司马师觉察了，废了曹芳，立曹髦为主。司马师病故以后，司马昭继掌大权。魏镇东将军诸葛诞不服，连结东吴，大起淮南兵马，来讨司马昭。司马昭与曹髦亲征淮南，苦战数月，杀退吴军，斩了诸葛诞。
第60集 姜邓斗智 绘画：苏起峰 陶干臣 改编：田衣 总页数：120
本集叙姜维继承诸葛亮进取中原的事业，四次北伐，在祁山一带与魏将邓艾大小数十战，最后将邓艾迫回渭水南岸，准备大举进兵。邓艾贿赂了蜀宫宦黄皓，在成都散播流言，使后主猜疑姜维，下诏召回。
第61集 姜维避祸 绘画：水天宏 改编：田衣 总页数：128
本集叙司马昭杀魏主曹髦，另立曹奂为帝。姜维乘魏国内乱，两次北伐，把邓艾包围在祁山大寨。邓艾在危急之中，行使反间，收习蜀中宦官黄皓，劝蜀主召回姜维。姜维要斩黄皓，蜀主不许。姜维恐黄皓陷害，只得率领部下，往沓中屯田避祸。
第62集 二士争功 绘画：刘锡永 改编：陆士达 总页数：150
本集叙司马昭遣钟会、邓艾分路伐蜀。钟会取了汉中；邓艾偷渡阴平，取了成都。灭蜀后，钟、邓争功，姜维从中用计，钟、邓二人相继被杀，姜维也死于乱军之中。
第63集 三国归晋绘画：胡若佛 张令涛 等 改编：章程 总页数：93
本集为三国演义连环画结尾一册，叙司马昭病死，长子司马炎嗣位，废了魏帝，建立晋朝。司马炎用名将羊祜遗策，出兵征吴；吴主孙皓投降，三国归于一统。
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