从前,有两个读书人,彭生和邱生。彭生为人诚实谦虚,邱生为人骄傲自大。一年中秋节,邱生正拿着自己的一篇文章向彭生夸耀,忽然进来一个穿着粗布衣服的人,自称彭海秋,毫不客气地将邱生的文章批评一顿,邱生很不服气。彭生为缓和这种紧张人面,就请他们喝酒,彭海秋就找来一个名叫娟娘的女子给他们唱歌。并且说能领他们到千里以外的西湖去游玩,邱生根本不相信,只见彭海秋用手一招,天河上立刻降下一只彩船,将他们带到西湖。他们在西湖玩了很久,彭生对娟娘一见钟情,彭海秋就替他们订了婚。玩过通宵,彭海秋说用马送彭生回去,彭生骑上这匹马,一天光景就到了家,仔细一看,原来那匹马是邱生变的。邱生很惭愧,从此再也不夸耀自己了。那彭生一直相信彭海秋的话,等待着娟娘,一个非偶然的机会,两个人见面了,最后终于结了婚。结婚那天,彭海秋还站在云彩上面祝贺他们,他们俩从此过着美满幸福的生活。
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