【内容提要】从前有个国王,生了三个太子。他还有个哥哥在很远的国家里做皇帝,却没有儿子,只生了一个公主。那皇帝因为年纪大了,写信给他弟弟,希望从三个任儿中给他挑选一个去继承他的王位。
大太子、二太子都自告奋勇先后去了,因为胆子小,都在半路上折了回来。国王看了很生气。最后,三太子向国王要求,让他去试一试,就要了一匹马、一把剑上了路。
临走的时候,国王告诚他,千万不要跟脸上装着笑眯眯的人做朋友。三太子牢牢地记在心里,几次碰到笑昧眯的人要跟他做朋友,都被他拒绝了。可是最后还是上了当被“笑眯眯”冒充太子,认了伯父;自己呢,反而做了“笑眯眯”的奴隶,受尽了虐待。
最后由于三太子的勇敢,在他的忠实朋友一一老马和妈蚁、蜜蜂的帮助下,征服了红皇帝的女儿,杀了这个“笑眯眯”,继承了他伯父的王位,而且和红皇帝的美丽的女儿结了婚。
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