元人气炎最盛的时候,南宋若干有气節的文人、武将和遗民都不甘屈辱,隐居在山野。皮虎就是这样一个人,他是南宋的武官,携带女儿秀英居住在山里,打猎为生。
皮虎进城去卖兽皮,秀英在家救护了一个青年异正,吴正感激秀英,两人相爱,结为夫妇。皮虎进城与老友王善相遇,王善为媒将秀英許给一个李掌柜做續粒,皮虎回家发現女儿私訂终身,大關一場。
正在吵鬧,降元升官的胡大将軍的公子,看中了秀英,要搶秀英回去作妾。秀英和吳正当然不肯,和将軍府的打手相拼;皮虎也清醒了,合力战敗众打手;吴正杀死胡公子后,三人避褐一同投朱元璋。
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