1933 年希特勒一上台就重新武装德国，吞并奥地利，占领捷克斯洛伐克，加紧拟订入侵波兰的白色作战计划，准备发动世界战争。就在这个历史背景之下，美国海军中校利出任美国驻柏林使馆海军武官。他根据搜集到的情报和实地观察，预见希特勒由于战争准备不足，可能与苏联结盟，而突袭波兰。历史的进程证实了享利的判断。罗斯福总统很赏识他的洞察力，使之成为与总统保持直线联系负有特殊使命的人物。与此同时，亨利的二儿子拜伦爱上了犹太姑娘娜塔丽。在他陪同娜塔丽去华沙省亲的途中，希特勒的白色方案付诸实施，波兰国土遭到践踏，华沙遭到轰炸，犹太人被迫害，开始了他们在战争中悲欢离合的流亡生活。
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