【内容提要】上集《斗法破高廉》，讲述雷横枷打白秀英，犯下死罪。朱仝私放雷横，两人同上梁山入伙。柴进被高廉陷害，身陷牢狱。宋江发兵营救，被高廉妖法所败。戴宗、李逵赴二仙山请公孙胜下山。公孙胜斗法杀了高廉，大破高唐州，救出柴进。
本集《大破连环马》，讲述朝廷派双鞭呼延灼带连环马征剿梁山泊。汤隆与时迁盗取雁翎甲，赚徐宁上梁山，练钧镰枪，大破连环马，并收服韩滔、彭玘、凌振诸将。呼延灼兵败，只身逃往青州，投慕容知府。
下集《聚义打青州》，讲述呼延灼兵败，投奔青州，途中被桃花山强人盗走御赐宝马。容知府命他带兵攻打桃花、二龙、白虎山，将功折罪。三山首领与梁山好汉合兵一处，攻破青州，杀了慕容知府，收服了呼延灼，三山人马同上梁山泊。
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