【内容提要】上集《聚义打青州》,讲述呼延灼兵败,投奔青州,途中被桃花山好汉周通、李忠盗走御赐宝马。慕容知府命他带兵攻打桃花、二龙、白虎三山,将功折罪。三山首领与梁山好汉兵合处,攻破青州,杀了慕容知府,收服呼延灼,三山人马同上梁山泊
本集《群雄闹华山》,讲述九纹龙史进抱打不平,被华州贺太守所擒,鲁智深为救史进也身陷。宋江亲率人马下山攻打华州,吴用设计借金铃吊挂,破了华州,杀了贺太守,救出史进、鲁智深
下集《计赚玉麒麟》,讲述涿州好汉段景住得到宝马“照夜玉狮子”准备献给宋江,途经曾头市被曾家五虎劫去。晁盖率人下山攻打曾头市,中箭身亡。吴用设计,赚取卢俊义上山。卢俊义中计,身陷。燕青射杀解差,舍身救主。
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