上集《智取大名府》说的是:石秀跳楼劫法场,失手被擒;呼延灼月夜赚关胜;时迁火烧翠云楼,梁山大破大名府,救出卢俊义、石秀。梁山再添卢俊义、燕青、关胜、宣赞、郝思文、安道全、王定六、蔡福、蔡庆九条好汉。
本集《夜夺曾头市》讲述朝廷派凌州团练使单廷珪、魏定国围剿梁山,关胜下山迎战,义降水火二将:曾头市郁保四再次劫夺梁山马匹,宋江发兵五路攻打曾头市,要报晁盖之仇,雪夺马之恨。经过几番激战,郁保四投诚入伙,卢俊义生擒史文恭,梁山夜夺曾头市,大获全胜
下集《英雄排座次》内容:宋江、卢俊义分别带兵攻打东平、东昌二府,约定先破城者为梁山之主;宋江先破东平府,收降双枪将董平,又助卢俊义夺取东昌府,吴用设计降伏没羽箭张清;梁山一百零八位英雄排定座次。
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