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【内容提要】上集《夜夺曾头市》，讲述关胜义降水火二将。曾头市再次劫夺梁山马匹，宋江发兵五路攻打曾头市，经过几番激战，卢俊义生擒史文恭，梁山夜夺曾头市，大获全胜。
本集《英雄排座次》，讲述梁山好汉大破曾头市后，宋江遵晁盖遗言欲立卢俊义为山寨之主，卢俊义不允。宋江、卢俊义抓阄儿，分别兵攻打东平、东昌二府，约定先破城者为梁山之主。宋江先破东平府，收降双枪将董平，又助卢俊义夺取东昌府，吴用设计降伏没羽箭张清。梁山一百零八位英雄排定座次。
下集《斧劈杏黄旗》，讲述宋江借元夜观灯之机，使燕青约会李师师，欲借其门路达到招安的目的，却被李逵破坏，群雄趁机大同东京
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