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内容提要】上集《众将受招安》，讲述宋江派燕青、戴宗入京会见李师师，李师师安排燕青面见徽宗，详述了两破童贯、三败高俅的经过，并提出梁山渴望招安的愿望。宗派宿太尉亲往梁山招安，赦免众好汉一应罪愆，并派宋江等征伐辽国。
本集《巧计图霸州》，讲述宋江奉诏征辽，连取密云、檀州、蓟州，辽国损兵折将。老狼主用欧阳侍郎之计，许以重礼，打算诱使宋江等归降。宋江等将计就计，趁机夺取了霸州城。
下集《奉诏破辽邦》，讲述宋江夺取霸州后，老狼主大怒，举倾国之兵欲与宋军决一死战。兀颜光布下太乙混元天象大阵，宋江得九天玄女娘娘托梦点化，一举破了大阵，杀得辽邦兵将望风而逃，逼迫辽主纳贡请降。
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