【内容提要】纣王宠信妲己，炮烙梅伯，贬黜首相，朝政荒芜。妲己因受姜后斥责，怀恨在心，与费仲合谋陷姜后，使姜后含冤而死。太子殷郊为母报仇，惹怒纣王，纣王令殷破败、雷开将二位殿下斩首示众，不想却被途经朝歌的广成子、赤精子救走。首相商容、上大夫赵启为保殷商血脉，先后屈死。纣王担心东伯侯为女报仇，便与费仲设计，骗四镇诸侯入京。
下集《哪吒闹海》，讲述陈塘关总兵李靖之子哪吒去河边洗澡时，打死了夜又李和龙王三太子。东海龙王奏明玉帝，领兵捉拿李靖夫妇。哪吒为救父母，拔剑自尽。他死后托梦恳求母亲，为自己修造了行宫，接受人间香火。李靖得知后，一怒之下打碎哪吒金身，烧了行宫。太乙真人以莲花构成人形，使哪吒重生。哪吒要杀李靖报仇，燃灯道人等从中调解，使父子和好。
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