【内容提要】纣王用费仲之计，将四大镇诸侯骗至朝歌，准备屠戮。因崇侯虎与费仲、尤浑交好，被赦无罪；姫昌为人忠厚，得百官保奏，得以逃生；姜桓楚与鄂崇禹则遭了纣王毒手。纣王唯恐姫昌心怀不满，起兵造反，将他囚居羑里。期间，姬昌长子伯邑考为救父亲，亲赴朝歌献宝请罪，却被妲己害死，并做成肉饼赏给姫昌食用。姫昌被囚姜里达七年之久，潜心推演易经，成功演绎八卦，后世称之为“周易”。
下集《渭水得贤》，讲述姜子牙逃离朝歌后，隐居于磻溪旁。不久，周文王梦见飞熊，便有心求贤。经过寻访，终于在渭水旁遇到子牙，拜为丞相。从此子牙辅佐文王，把西岐治理得国富民强。后来，文王发兵除掉了奸臣崇侯虎，随后得病去世。次子姫发继承了西伯侯位，是为周武王。
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