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【内容提要】公元一四○三年，燕王朱棣攻入南京。歌女南宫芸儿唱曲子触犯了他，被判火焚。郑和苦谏相救，朱棣从谏，派郑和监造大船，扬帆出洋，结识诸番，广采博识，以示大明朝的德威文明。苏禄国（今菲律宾一部分）国王正率部抵抗海盗进犯，时郑和恰至，鼎力相助，并邀请东王前来中国访问。王慨允。苏禄使团来到中国，王子伊斯梅尔与南宫芸儿邂逅相遇，王妃怜芸儿遭遇，将她收在身边驸马都尉袁景弘心怀叵测，对朱棣进谗言，郑和揭穿了宝船被劫真象，使朱棣顿释嫌隙。朱棣与东王言归于好，并签定了友好协约。东王晏驾后，王妃葛木宁与二王子，三王子永居中国守墓。朱棣传旨，厚葬苏禄东王。中国与苏禄的友谊世代相传，万古长存。
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