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一九三六年十月，中国工农红军肩负着民族重任，越过万水千山，粉碎敌人重重包围，到达陕北，领导全国人民进行轰轰烈烈的抗日战争。当时某部队在长征途中为了完成掩护任务，与敌人发生激战，沉重地打击了敌人。
战斗胜利结束，却不幸有十几个战士在战斗中因弹尽被俘，马步芳的匪军就把他们押送到青海高原去服苦役。
队伍在茫茫无边的大草滩上行进，被押着走在最前面的是指导员刘昌胜。他从被俘的那一刻开始，就无时不在想法儿带领被俘的同志逃跑。现在他又四下张望，想着办法。
忽然，前面的大车颠簸了一下，掉下一把镰刀头，他机警地趁敌人没有注意的瞬间，弯下腰拾了起来。
旁边乱头发的小鬼看见了，兴奋得脱口叫道：“指导员！这······”刘昌胜马上使了个眼色说：“火娃，指什么？叫我看看！”火娃领悟到自己失了口，马上改变口气。
天空起了变化，敌人疲倦不堪地耷拉着脑袋走着，老刘见时机已到，就飞快地用镰刀割断了自己身上的绳索，又帮火娃解开绳套，低声对他说：“大风快来了！听见我的口令，就往南面山上的敖包行动！”
信号，一个传给一个，绳索，一个帮助一个解。一会儿，十几个人就都解开了。但他们仍然抓住绳子，不动声色地走着，等待行动信号。，
风暴来了。老刘趁一阵黑风猛扑过来的时候，吹了一声尖锐的口哨。一听到信号，大家立即借着风沙掩护，向着不同的方向四散奔跑。
风沙一过，敌人发现被押解的红军都不见了，就像狼嚎一般嘶叫：“人跑啦！跑啦！快追！”匪军打马在风暴里乱追，盲目地向四下射击。
在逃跑时，老刘的腿被流弹击伤，十几个骑兵追来了，火娃急忙将他背起来，但走不到几步就摔倒了。
老刘叫火娃自己快跑，火娃说死活都要和他在一起。老刘坚决地叫他服从命令，说：“赶快绕到山头上，告诉先到的同志们不要等齐，要抓紧时机逃走。”
火娃跑了几步又回来，从怀里掏出仅有的一点炒面，递给老刘。老刘忍不住喉管发哽，只好接过来，但仍严厉地催他快去传达命令。
等火娃的身影消失后，老刘连爬带滚地隐藏在土堆中。敌人冲上来，瞎咋呼：“快出来，再不出来就开枪啦！”老刘将身子靠近地面，一动也不动。
敌人发现了火娃在山坡上奔跑，便不断地开枪追击。老刘发现这情况，奋不顾身地冲出来，用镰刀砍倒走在后面的一个敌人，夺过枪支，利用土堆做掩护，向前面的敌人射击。
敌人发现了他，立刻回头包围过来。老刘在土堆之间爬来爬去，这边放一枪，那边放一枪地和敌人周旋。不幸子弹用尽，又被俘了。
火娃和四个战友，被敌骑逼进森林里，又疲倦又饥饿。到了次日早晨，他们发现了一只陷入陷阱的獐子。张大顺兴奋地说：“嘿！不但有吃的，卖了麝香连盘缠也有啦！”
大家一齐乐起来，但火娃立刻想到这是猎人的猎物，就立即把獐子放回原处，严肃地告诉大伙儿说：“不能吃！这是人家的东西。”大伙儿都觉得他说得对，只有张大顺还恋恋不舍地望着那只獐子。
他们走后，森林里来了一位魁伟的藏族老猎人老巴尔，他发现了捕获的獐子，非常兴奋，正要动手绑獐子，地面上的脚印和陷阱变动的情况，引起了他的怀疑，于是他循着脚印，准备查个究竟。
忽然，藏族青年索甲从森林中钻了出来，他一见老人猎获的獐子，就咧开一排发亮的金牙嚷着这只獐子被他看见了，该分一份给他。老巴尔眯起眼，看着他那赖皮相，不愿理他。
索甲见恐吓和哄诈都没用，自己也感到没趣，就拉马走上山坡来。猛然，他发现对面岩洼里隐蔽着的红军，吓得直叫。老巴尔机警地蹲到地上，举枪喊话。
火娃站了出来，用他在长征中学会的藏语诚恳地回答说是红军，并把实情告诉了老人。
老人的态度缓和了。索甲一看，马上跑到跟前，威风十足地吼道：“不要听中原人撒谎，他们躲在这里，不是想偷，就是想抢！把他们干掉再说！”
老人制止了索甲，转向火娃，盘问他们在山林里看见过什么。火娃说见过一只獐子，他们曾经动过，但又放回原处去了。老巴尔问他为什么不拿去吃掉，火娃说红军不乱拿别人的东西。
老巴尔又看了看脚印，相信火娃说的都是实话。于是他叫火娃他们到自己家去。火娃怀疑地看了他一眼，便婉言相谢：“不，老阿爸，我们还要去赶路呢！谢谢啦！”可是老人还是非常诚恳地邀请他们。
索甲不满地瞪着老巴尔说：“怎么！你还要把他们带回家？”老巴尔轻蔑地看了他一眼，说：“怎么？我们帽顶上有珠子，部落里有头人，好坏不关你的事！”说罢，回头向火娃说：“走吧，孩子们！跟我来。”
火娃他们走到帐篷口，就见一只巨大的黑狗狂吠着猛扑过来。听见狗吠声，帐篷里出来一个老阿妈和一个十七八岁的姑娘，姑娘一边跑，一边喊“阿爸”，就像风摆铃铛一样。
顽皮的小丹果非但不把狗挡住，反倒驱嗾着狗向火娃他们扑来，她说鹰是不怕狗的。老巴尔要上前吆喝住狗，却被丹果抱住。
狗更凶猛地向这群陌生人扑来，他们也紧张地拾起石头、泥块向狗掷去，丹果直笑得弯下了腰。火娃鼓起勇气，向狗猛冲过去，摔出几块石头，一连击中狗头，这只狗才负痛逃跑了。
老阿妈知道这群可怜的娃娃是与官家作对的红军，就挨近老伴，担心地说：“官家就在门口，不应该把他们领来。”聪明的小丹果见妈妈这样犹豫，就撒娇地抱着妈妈，要她答应让客人进帐篷去。
老伴的劝说，女儿的争持，老阿妈心软了，她这才一片真诚地让他们进篷子。但火娃见她刚才有些为难的神色，就推辞了。这一来，老巴尔和老阿妈都不高兴了，丹果也生气地鼓起嘴。老巴尔一定要他们进篷子。
他们终于进了帐篷。老阿妈抚摸着火娃，疼爱地问他有没有爸爸妈妈。火娃说他的父母都被国民党害死了，为了报仇才参加革命的。
老阿妈看到他们，就想起了正在给官家做苦工的儿子，不禁掉下泪来。丹果懂得妈妈在想念哥哥，天真地说：“阿妈！就把他们当哥哥一样，让我把他们喂得像头野牛吧！”
帐篷外狗在叫，索甲闪身进来。正在剥獐子的老巴尔愤愤地站起来，问他又来干什么。索甲说：“你家没有炒面，把红军引到我家的宽帐篷去吧。”他一边说，一边往篷里钻。
他在丹果旁边坐下来，死皮赖脸地拉住她的衣角，悄悄地要挟说：“你到底答应不答应？”丹果放大声音，故意让别人能够听见，问： “什么到底答应不答应?”
索甲狼狈地站起来，急忙掩饰，指着火娃他们，问：“到底答应到我家去吗？”老巴尔意味深长地问火娃他们吃饱了没有，大家都回说吃饱了，不愿上索甲家去。
索甲不怀好意地走了。老巴尔叫丹果母女把獐子肉煮熟了给火娃他们吃，自己就要去报告百户。火娃说：“不要惊动头人啦！”拉起同志们要走。老巴尔告诉他们，如果没有百户的命令，就是鹰也不能飞过草原。
老巴尔来到百户的帐篷，把收留红军的情况报告了，并担保他们都是好人。百户问怎么知道是好人。老巴尔说，只要看他在最饥饿的时候都不拿别人的獐子，这就足以证明了。
正说着，一个戴墨镜的干瘪老头儿，没有招呼一下就直闯进帐篷，一屁股坐到老巴尔让出的座位上。他就是索甲的父亲阿米多汤，是个牧主。还没坐稳，他就吵架似的嚷开了，说老巴尔给帐篷带来了祸苗。
百户问他该怎么办，阿米多汤说应该把他们交给官家。老巴尔冷笑了两声，说：“我们不是官家的看门狗，没有责任去出卖人头！”阿米多汤一听，恼羞成怒，骂他是惹祸的根子。
百户想了一下说：“官家跟共产党作对，谁是谁非我不管。要说官家对我们藏族如何，人家早把我们当马骑了。再要自己去当看门狗，我不干！那些红军嘛，由他们自己走吧！”阿米多汤弄了个没趣，只得回去了。
火娃他们要走了，老巴尔背着炒面皮袋，给他们领路。老阿妈一再叮咛火娃，叫他们路上要小心。火娃他们都难过得说不出话来，小丹果伏在狗身上偷偷地哭了。
忽然，老巴尔发现草原远处来了三个骑马的，就“嘘”了一声，叫火娃他们注意。火娃他们知道一定是来追赶的敌人，就急忙向主人告别。
老巴尔阻止他们，说已经来不及了，喊了一声：“快！把皮袄换下来！”老阿妈和丹果迅速将皮袄翻过来，披在他们身上，混到羊群里躲藏起来。老巴尔自己也拿起火枪和腰刀隐蔽好，准备应付敌人。
匪骑兵冲过来，闯进了帐篷。狗猛烈地扑上去咬马腿，匪兵一枪把狗打死了。他们一边搜索，一边威逼老阿妈说出红军藏在什么地方。
匪兵在帐篷里一通乱翻，把所有的酥油桶、驮冰口袋、破木箱、奶油桶、炒面盆子都翻遍了。他们一面翻，一面抢，一面吃。丹果和老阿妈气得直骂。
他们发现了羊圈里的羊，就逼老阿妈去抓来宰吃。老阿妈没有办法，只好领他们慢慢地进了羊圈。她尽量不使羊群受惊，免得火娃他们暴露。嘴里说着话儿，暗示给火娃他们注意。
火娃他们听了暗示，趁羊群哗哗一跑，就猛扑过去，将匪兵压倒在地。匪兵正想叫喊，火娃一把扼住他的喉咙，一直到断了气。
这时，帐篷发出一串银铃般的笑声和“哇哇”的呕吐声。火娃他们冲进去一看，只见丹果抡着杆子打着，笑着，两个匪兵一下抱头，一下抱肚子，直恶心地呕吐。原来两个家伙叫酸奶子醉倒了。
火娃端着枪吼道：“不准动！”匪兵吓得惊叫一声，马上退到帐篷边，准备逃跑。只听得接连两声惨叫，两个匪兵扑倒下去了。接着帐篷一揭，出现了持刀的老巴尔。他将刀上的血用鞋底一擦，说：“看这些饿狼再敢来吃羊不！”
老巴尔拿着从匪兵手中得来的快枪，像爱抚小孩儿似的抚摸着它，但又非常慷慨地赠给火娃，说： “我再也不留你们啦，有了枪就有了胆，你们就远走高飞吧！”
火娃把枪递还给老巴尔，说他们不能带着枪马上上路。老巴尔沉思了一下，觉得也对，便叫他们先到深山去藏两天，他自己到官垦区去把儿子华尔丹叫回来，让他把火娃他们送过黄河去。
火娃一听，就要同去打听指导员和八九个同志的下落。张大顺、周二虎他们也争着要去。老巴尔一边赞叹，一边叫火娃换上藏装一道去。
枯黄的草原脚下，聚集着各色各样的人群，这里有回族人、哈萨克人、汉人、藏人，他们都在马匪军队的刺刀下，被迫着一刻不停地劳动。老巴尔在这儿找到了他的儿子华尔丹。
父子俩正在谈着，忽然一阵骚动，只见一队匪兵押着一个红军走向刑场。押解红军的匪兵说，红军的逃跑都是刘昌胜捣的鬼。马匪营长谭占彪恨得要死，就下令活埋刘昌胜。
火娃一见指导员，霎时气血上涌，就像疯了似的猛扑过去。卫兵把他踢倒在地上，老巴尔和华尔丹急忙过去把他扶了起来，掩饰说：“你没见过这样杀人？他是犯了王法啊！”
刘昌胜昂然走着，向群众高喊道：“同胞们，日本帝国主义疯狂侵略我国，中国共产党主张停止内战一致对外，可是蒋介石和马步芳不去抗日，反而打抗日的红军。我们要团结起来，打倒反动派。”
他的喊声如同春雷，连押解的敌人都听得目瞪口呆了。谭占彪骑马赶来，吼叫着让卫兵将他的嘴塞住。刘昌胜不顾一切地痛骂祸国殃民的敌人。
火娃没有流眼泪，只有仇恨的火花在迸射。华尔丹像铁铸般的脸上，流下两行眼泪。只有老巴尔紧皱着眉头，在痛苦地思考着。
谭占彪面向人群，像恶狗似的狂叫着：“谁敢反抗马长官，我就叫他不得好死，就像这个共产党一样！谁服从马长官，就给我出来把他活埋掉！”群众寂然，没有一个人肯站出来。
华尔丹忍不住吆喝一声，谭占彪听到，马上叫卫兵拉他出来，逼他扛上铁锨去埋人。华尔丹愤然将铁锨一摔，老巴尔立即出来阻住，说：“嘿，毛孩子真不懂事，叫去埋，就去埋吧！”
说完，回头又叫火娃等七八个人跟自己来。到了草坡，他一边挖坑，一边向附近瞅着。忽然，他发现两只猞猁进了洞穴，就趁敌人不注意，做了个手势。大家马上都会意了。
老巴尔选择了个猞猁洞，用脚掩盖了洞口，故意问在这儿挖行不行。敌人不耐烦说：“快动手！”于是，大家在老巴尔指挥下，挨着洞旁挖起坑来。
两个匪兵架着刘昌胜。他的嘴被塞住，手被绑着，但他还是用两肩扛倒两个匪兵，自己昂然地跳到坑边。就在这时，他忽然从人群中发现藏装打扮的火娃，不觉一怔。火娃急向坑边一指，又比了个圆洞的手势。
刘昌胜一下子明白了这个暗示，就“扑通”往下一跳。接着，一撮一撮的黄土纷纷地向地坑落下去。
黑夜，在刚活埋了刘昌胜的草坡上，隐约地有几个黑影在蠕动，不时还听见几声狼嚎。其实，这是老巴尔、华尔丹、火娃他们装着野兽的样子爬去救人。他们匍匐在坑边，急忙刨开土，拉出了已经奄奄一息的刘昌胜。
这时，哨兵开了一枪，子弹“嗖”地落在他们的附近。华尔丹急忙模仿几声狼叫，掩护老巴尔和火娃将老刘背了去。而他在慌忙中却忘记带铁锨就跑了。
敌人发现活埋了的人不见了，又查出遗留的铁锨是华尔丹的，就逮捕了他。老阿妈和丹果都惊慌得哭了，老巴尔也一下愕住了。老刘激动得要老巴尔把自己交出去，换回华尔丹。
正在这时，百户带着随从突然来到，板着面孔严厉地说老巴尔给部落带来了灾难。老巴尔怔了一下，然后委婉地说：“百户！在红军没有来以前，又是谁给我们带来灾难了呢？”
百户见老巴尔把话题撇开，索性直截了当地告诉他，说官家向他要人，问老巴尔准备怎么办。老巴尔沉着而坚决地说：“如果要我救了人再害人的话，你就是杀了我也办不到！”
老刘扶着灶台，颤巍巍地挺起身子，说自己不能连累别人，他愿意跟百户走。火娃忍不住叫道：“这不行！你要绑就绑我，我没有大用处，我们指导员是不能死的！他能指挥打仗，他能······”
老阿妈忙按下老刘，向百户说：“百户！我们藏族人从来是讲义气的。不能把好人送进虎口去！”百户踌躇半晌，才叹了一口气，说：“好吧！我去说说看！”老巴尔见情况紧急，马上把老刘他们藏到深山里。
老百户来见谭占彪。谭占彪瞪着眼，像审问似的问老百户：“嘿！我问你当的什么百户？你管的人没一个是好的！你胆敢窝藏共产党！马长官的命令，你知道不知道？”
百户慢慢地坐下来，并不看对方，说：“你们官家的事情，哪一回让我知道过？今天出告示，明天罚牛羊，就从来不让我知道。如果把华尔丹交给我，我就会审问清楚了！”
谭占彪瞪大眼睛，吼叫着：“你想放走华尔丹吗？不行！我限你五天交出共产党，还有我的三个骑兵。要不，我就血洗草原！”百户默默地站起来，毫无表情地回答：“好吧！”
受了羞辱的老百户气愤地回到帐篷来，屋里已坐着老巴尔和阿米多汤，他们两人正在激烈地争辩。阿米多汤气呼呼地说这是老巴尔惹的祸，应该由他去顶。老巴尔有力地反驳他。
老百户蓦地抬起头，喊着说：“不！不能！谁也不能拿我们民族的尊严去买他们的笑脸！”阿米多汤大吃一惊，问是不是想跟官家打仗。老百户愤慨地说不是他要打仗，这是别人逼的。
阿米多汤气冲冲地站起来，咬着牙说：“好哇！我看你这是玩火烧身，我可要告诉你，我的牛羊可绝不能陪你去玩火！”说罢，甩袖而去。
百户为当前严重的问题而苦恼着。老巴尔看出他内心的矛盾，就鼓励他说：“百户！有百姓，就有力量；有红军，就有办法！”百户猛地转过头来问他有什么办法？老巴尔踌躇着没有立即回答。
百户见他迟疑不说，就将帽子摘下来往他跟前一放。老巴尔见他表示了心迹，就郑重地告诉他，老刘说得不错，向横暴的敌人去说情，是没有好结果的。藏族要生存，就应不惜流血。别看反动派嚣张，他们的日子不会久长。
百户想了一阵，霍地站起来，取出一把宝刀，双手捧给老巴尔，庄严地说：“那你就走遍各个帐篷去传达我的命令吧！·····.”
天刚蒙蒙发亮时，阿米多汤就叫醒索甲说：“老巴尔已经拿上百户的宝刀去传命令了，要是再找不到红军，那可就糟哩！我看红军一定是藏在山里，快去找找吧！”他又恨恨地咒骂道：“哼！只要我们找到了红军报告给官家，准叫他百户当不成！”
旭日初升，丹果肩上搭着炒面皮袋，赶了羊群，来到森林茂密的山谷中。她连学了几声布谷鸟叫，林丛中出现了放哨的小武和冬生，亲热地迎接她上山。
山坪上，刘昌胜带着火娃他们正在练习骑马，他一眼看到丹果来了，立即从马上翻身下来，忍着痛，一瘸一拐来迎接她。
丹果高兴地一下扑到老刘身前，不料正碰到他的伤口，疼得他“哎哟”一声叫，丹果吓得连忙往后一缩。老刘笑笑说：“不要紧！你阿爸的麝香草药真灵，你看，快好啦！”
丹果先把炒面皮袋交给老刘，接着说了外面的情况，说阿爸已经去传达百户的命令了，叫各家磨好面粉，准备好枪马，五天后与他们合起来打仗。
老刘兴奋地说：“太好了！大家先抓紧练好骑马，好让丹果这个教官考考。”丹果笑着答应了。张大顺先摔了几跤，但终于骑上马跑了。火娃也接着一跃跳上了马。丹果看得兴奋，也纵身上马飞驰。笑声荡满了山谷。
这些情况，被隐藏在棘丛中的索甲看得清清楚楚。他探得秘密，闪着邪恶的眼光，悄悄地离开棘丛，骑马疾驰而去。
谭占彪得到阿米多汤的情报，出动了大队骑兵，像浪头似的扑向草原，准备来一个先下手为强。修路的牧民瞭望到这一情况，一个传一个，也急忙找人去把这个情况报告给百户。
百户和老巴尔正在商量计划，听到这一消息，知道已走漏了风声。百户叫老巴尔快去通知老刘他们，自己留下来应付局面。
老巴尔飞驰到山中，把这情况告诉了老刘，劝他们还是先躲一躲再说。刘昌胜沉着地说：“我想趁敌人出动，后方防务空虚，正好按我们的计划，给他个逆流而上，再来他个两面夹击，不是很好吗！”
于是，刘昌胜、火娃和张大顺三人趁着黄昏时分，藏在三匹马腹下，沿着草滩边的山丘地带，飞快地翻过一道又一道丘坡，飞也似的直向官垦区方向奔去。
刘昌胜他们置藏在马腹下，看上去就像三匹无人放牧的马，杂入晚归的马群中，混进了官垦区。
夜深了，岗楼上只有梆声还若断若续地响着。刘昌胜命令火娃和张大顺去干掉敲梆的敌人。他自己一直走到正在打盹儿的哨兵跟前，说了声：“换岗。”那家伙就糊里糊涂地把钥匙交给了老刘。
刘昌胜见那家伙走远了，岗楼上也连响了三下梆声，知道火娃他们已得手，就急忙将锁打开，迅速地进去，替华尔丹打开镣铐。
华尔丹松了镣铐，和老刘同去打开另一间房门，放出七八个被俘的红军。又溜进了敌人的上房，迅速地摘下枪，捆起还在睡觉的敌人，然后跑到马厩拉出马匹，打开大门，一个个跨马扬长而去。
再说谭占彪带着人冲进百户的帐篷，向他要人。百户平静地说：“我部落里没有共产党。”谭占彪哼了一声，说：“没有？我要你自己拿头来作抵押！”
搜山的马队赶回来了，向谭占彪报告说扑了空。谭占彪一把抓住老百户，咬牙切齿地问：“你把共产党藏到哪里去了？”老百户坚决地回答：“我早说过，我部落里没有共产党。”
谭占彪发起兽性，向老百户开了一枪。老百户向后摇晃了两下，又忽地猛扑过来，一匕首戳到谭占彪的脸上。
谭占彪痛得直叫，老百户也被几个敌人打倒了。谭占彪发狂似的叫洗劫百户的家产。再分头去别处搜劫。于是这些匪兵，不论牛羊、粮食、皮毛、衣服都见着就抢，把妇女的装饰物也连头发一起割去。
谭占彪一手捂住脸，一手拿着枪又冲进阿米多汤的帐篷，摇晃着枪，说他谎报军情，要毙了他。吓得阿米多汤全家像一摊稀粪似的趴在地上叩头求饶。
阿米多汤父子急忙从箱里取出白花花的银元，往谭占彪怀里倾倒。等箱里的银元倒空了，谭占彪才消了怒气，说：“限你三天交出共产党，我就封你当百户！”阿米多汤连连称是。父子俩感恩不尽地跪送敌人回营。
天亮时，刘昌胜一行人正往回跑，遥见草原上一列人群和牛羊迎面而来，老刘判断，一定是敌人抢劫了部落。他立刻下令伏击。
刘昌胜他们刚隐蔽好，敌人已经走近。他们一射击，毫无戒备的敌人马上混乱了。刘昌胜叫华尔丹趁敌人混乱时，快去通知老巴尔和百户带人来截击。
华尔丹骑马冲到百户的帐篷外时，人们在老巴尔率领下正在举行庄严的宣誓仪式，决心要替百户报仇。华尔丹不及下马，就在马上气喘吁吁地告诉老巴尔，说红军在前面和敌人开火了，要他们快去消灭敌人。
老巴尔急忙一跃上马，阿米多汤却挡住说：“不行！还没有给亡人念经，不能出兵！”老巴尔把手一挥，问大家的意思怎样，只听得一片喊声：“杀上前去。”于是，老巴尔一马当先，带着大家像旋风般地卷向草原。
敌兵仗着人多，将刘昌胜他们团团包围。正在危急时，藏族的勇士们到了。在两面夹击下，敌人纷纷溃逃。
谭占彪狼狈地逃回官垦区，急令沿沟堵击，可是一切受难的人举起镢头、铁铲暴动了。建筑物被摧毁，岗楼被焚烧，漫天的喊杀声，吓得他落荒逃命。
玛曲部落的人们，第一次翻身做了草原的主人。他们从敌人手里夺回自己的财富和牛羊，在自己的草原上尽情地舞蹈歌唱。
人们正在欢庆胜利，敌人又向草原上出动了大队人马，兵分三路包围前来，带头的仍是谭占彪。他满以为这下可以征服玛曲部落的人们了，甚至狂妄地给老巴尔送来“招降书”，限他们第二天答复。
老巴尔和刘昌胜他们感到情况严重，因为这关系到全部落人们的生命安全。他们立即作了部署，安排埋伏，诱敌深入后，准备包围歼灭敌人。商量好以后，他们趁着月黑夜，分别带领人们行动起来。
谭占彪一直等到次日天亮，见没什么动静，也不见有人来投降，气得他马上指挥部队向部落挺进。但接近帐篷一看，里面空无一人，只有少数的牦牛和拴住的狗在狂吠着。
刘昌胜和华尔丹带着人马，静静地埋伏在附近的山坡上。当敌人进了帐篷，老刘就下令打。猛烈的枪声吓得牦牛拼命挣脱牵绳，向敌人部队横冲直撞。敌军被冲得乱七八糟。
但敌人愈来愈多，老刘拉着恋战的华尔丹，发出撤退的命令。他们且战且退，一路遗弃东西，制造惨败而逃的假象，引诱敌人追赶。
早就在山头带着人马埋伏的老巴尔，见敌人进了埋伏圈，一声号角，枪声震撼着山谷。敌人像受了惊的羊群，东奔西窜。在勇士们神速的猛攻下，敌人遗尸遍野，狼狈溃逃了。
谭占彪吃了败仗，狠毒地下令放火烧山，森林顷刻变成火海。老巴尔和刘昌胜率领人们安全地撤出了火海，一直爬上雪山的高峰。敌人这把火并没有征服藏族人民，相反地更加激起了他们对敌人的仇恨。
敌人失利后，又调来大批人马。可是对已经撤进深山、仗着山险坚守的人们，仍旧没有办法。谭占彪气得疯狂地命令封山，妄想饿死困死山上的人。
自从部落撤进山里以来，阿米多汤就装得很谦逊，还不时用惭愧的口吻向别人忏悔着。嫉恶如仇的华尔丹一见到他就想发火，每次都被老巴尔劝住。
粮食确实发生了问题，人们到处去找野生果实。阿米多汤假装慷慨地把自己的羊宰了分给大家，说这是为大家尽一份力量，也算替自己用清水洗一洗身子。
这天，阿米多汤趁人不备时，将一把匕首藏到一块羊肉里，交给索甲，说：“快去！要机灵，要狠！我马上就走啦！”
索甲来到老巴尔的住处，假装殷勤地说：“我阿爸叫我送羊肉来，你收下吧！”老巴尔疑惑地望着他，想起了老刘劝他要留神的话，就拒绝说：“我有吃的，你拿回去吧！”
索甲挨近老巴尔的刹那，急向他身上一扑，匕首穿过羊肉，朝老巴尔的胸膛扎去。老巴尔急忙一闪，未被刺中要害。
索甲一看未刺死对方，便夺过一支枪。但看到老巴尔一手捂住伤口，一手指着他，正气凛然地斥责他，索甲早吓坏了。又瞧见洞外似乎有动静，怕自己难以脱身，便连枪也不敢放就逃走了。
正在采摘野果的丹果，发现索甲慌慌张张地隐藏到岩石后面，就尾随而去。这时，只见对面父亲的岩洞里有呼叫声，接着刘昌胜和华尔丹向洞里奔去。
突然，丹果见索甲举枪向洞内瞄准。丹果不顾一切从岩上跳下去，扑到他身上，抓住枪，怒问道：“你要干什么？”
索甲两眼发红，狠狠地一拳将丹果击倒。丹果爬起来又猛扑过去，扭住了索甲。两个人扭成一团，直向崖下滚去。眼看就要同归于尽，索甲惊叫了一声，急忙抓起石头将丹果击昏。
索甲正要将丹果踢下崖去，但看见她美丽的脸庞，又收回了脚，用腰带捆住她，塞住嘴，将她搭到一匹早已准备好的马上，向山下敌占区奔去。
在山边巡逻的火娃、张大顺、周二虎他们，忽然发现索甲携人带马而逃，急忙追赶。索甲逃得更快了。火娃瞄准马头，只一枪，就将索甲连人带马打翻在地。
等他们追赶过去，索甲已逃走了。火娃急忙将压在马尸下的丹果扶起来，解开腰带，吩咐周二虎：“快，你快上山去报告老阿爸，索甲叛变啦！”
周二虎跑进岩洞，一看大家都围着老巴尔，指导员正在为他包扎伤口。他来不及细问情由，向老巴尔大声说：“老阿爸！索甲叛变啦！丹果也叫他打伤啦！”
这时只见一个藏民也急匆匆来报告，说阿米多汤也跑了。华尔丹怒不可遏，霍地站起来冲出门去，跃身上马，飞也似的追下山去。
刘昌胜急忙对老巴尔说：“这一定是敌人的阴谋，华尔丹此去会上当！”他叫大家都上马跟去，以防不测。于是，人们一个个上马，向山下冲去。
果然，就在华尔丹怒不可遏地猛追索甲，索甲在前面拼命逃跑，眼看快要追上时，突然，敌人伏兵四起，把华尔丹团团围住。
华尔丹虽然单骑陷入了重围，但他仍不顾一切地砍杀着。隐蔽在暗处的谭占彪，见华尔丹勇不可挡，就举枪向他射击。
刘昌胜带来的人马赶到了。他为了掩护华尔丹，一马冲过去。不料敌人的子弹射进了他的胸膛。
华尔丹听见背后枪响，回头一看，只见刘昌胜正要倒下马去，他猛地把刘昌胜从马上抱过来，子弹在他头上飞啸，他且战且退。敌人趁势一直向雪山方向追赶而来。
华尔丹将老刘抱到岩洞放下。老巴尔见状，吃了一惊。小丹果急得直哭。老阿妈将老刘抱在怀里，无声地泣着。华尔丹在一旁又气又急地擂着胸口，埋怨自己害了老刘。
山脚下一片枪声。一会儿，火娃和一个藏族战士慌忙跑来，说子弹快打光啦。刘昌胜挣扎着叫马上撤退。华尔丹哪里肯依，他说宁叫敌人打死，绝不让敌人笑死，说完，就冲了出去。
老刘颤抖地抓住老巴尔的手，要他赶快下令撤退，说只有撤退才能保全力量，保全力量才能最后打败敌人。现在中国共产党正领导全国人民进行斗争，我们一定能取得最后胜利。老巴尔沉重地点点头。
刘昌胜吩咐火娃去通知同志们：红军都留下掩护撤退，要坚持到天黑。老巴尔不同意单独留下红军做掩护的决定，老刘向他分析说，只有这样才最有利。老巴尔只好同意了。
火娃跑到阵地上，传达了指导员的命令。同志们听了传达，就劝藏族战士们撤走。藏族战士哪里肯先撤，火娃他们于是一齐来劝说，说这是老巴尔的命令。
华尔丹不相信，拉着火娃回到岩洞责问父亲：“阿爸！你怎么能下这样的命令？”老巴尔用嘴朝老刘努了一下，说：“命令就是命令，我也得听呀！”华尔丹望望老刘，又看看火娃，感动地抱住他们哭了。
这时，人们已备好牦牛，要刘昌胜骑上走。老刘慢慢喘过气，望望大家，困难地说自己已经不行了，要人们把岩石掀下来把他埋了。大家的心像刀割似的痛得直发抖。华尔丹抱起老刘，说背也要把他背走。
人们赶着牲畜，驮着落锅帐篷，向后山撤退。当他们匆促经过红军身旁的时候，都留下子弹、炒面和干肉······
撤退的人群沿着崎岖积雪的山道，艰难地行进。华尔丹和一个藏族战士轮换地背负着刘昌胜。火娃和老阿妈扶助着丹果。老巴尔不时回首向雪山方向遥望。
敌人进攻的枪声愈来愈急了。留下的十一个红军，为了赢得时间，他们顽强而有策略地在一处打退一股敌人之后，又转到另一处战斗，不让敌人看出战线空虚。
子弹袋渐渐空了，同志们也一个个地倒下去了。敌人攻占了山腰，山巅上只剩张大顺和周二虎两人。他们已经打尽了子弹，用滚石打击着冲上来的敌人。
敌人一步迫近一步，张大顺和周二虎跑上山巅，后面的敌人蜂拥地追赶着，喊着：“捉活的！捉活的！”张大顺和周二虎抬头看了看天色，大声叫着：“太阳下山了！你们捉不住老子啦！”说完，就英勇地跳下崖去。
敌人伤亡无数，可只得到一座空山和几堆牛粪。谭占彪无处泄怒，抓住阿米多汤，骂道：“跑光啦！他妈的，我要你当光杆百户做什么！”便一脚将他踢下崖去。索甲吓得正想逃走，也被谭占彪一枪击毙。
这时，不屈的人们已到了黄河边上。伤势沉重的刘昌胜吃力地从胸前掏出了一颗红五角星，动了动嘴唇，想说什么，可是没有说出，眼睛就慢慢合上了。那颗神圣的红五角星，在他手心上闪着光辉。
火娃哭得抬不起头！老巴尔抚着火娃的头，忍不住眼泪从面颊上淌下来。他庄严地接过红星，沉痛而有力地向大家说：“老刘给我们留下了一颗红星，我们子子孙孙都要把它挂在心上，将来一定会出现满天的红星！”
他们刚掩埋了老刘，背后就传来了枪声，老巴尔站在岩石上高喊：“走吧！不怕天下山再多，黄河一定要到海里去！”于是，人们歌唱着向着波涛滚滚的黄河渡去，他们将投入新的战斗，和全国人民一起同敌人进行不屈的斗争。 |
