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大團山山脚下的一个农民張老爹，接受了一个任务一彭軍長临离开駐地前交給他暫养一匹病馬。
在張老爹的細心飼养下，大紅馬漸漸地壮起来。
一天，胡雄財主帶着眼簿来收欠租，看到了大紅馬，就以抵眼为名，硬要搶走大紅馬，却被大紅馬將他的腿踢伤了。他暗暗怀恨在心，竟將大紅馬的消息，告訴了白匪。
白匪軍官帮着白狗子到張老爹家里，沒有找見大紅馬的踪影，竟將張老爹的兒子捉去，要挾張老爹以馬换人。第二天，張老爹去打听兒子的消息，大紅馬跟在他的后面。！白匪以为張老爹把大紅馬送来了，就放出他的兒子，可是去牽大紅馬的时候，被大紅馬的一陣蹄子，把白匪一个个的都蹋伤了。老爹父子倆就跨上馬背，騎着大紅馬跑了。
那个时候，胡雄財主恰巧来找白匪軍官，也被大紅馬一脚踏死。
大紅馬一直跑到了江西井崗山上，張老爹父子倆見到了彭軍長，并且参加了紅軍。
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