【内容提要】上册叙述北魏献文帝攻打南朝，刘宋的徐、充、青、冀四州尽归北魏所有。宋明帝听信谗言，除掉自己的手足兄弟。北魏献文帝一心向佛，将皇位传给太子拓跋宏。宋主刘昱残暴，被司空萧道成废黜。萧道成篡位，建国号为齐。南朝的科学家祖冲之，编写了《大明历》，求出了精确的圆周率，还有些机械发明。
本册叙述了齐高帝萧道成去世，太子萧赜即位，称齐武帝。其长子萧长懋被封为太子。太子信佛，司空萧子良也信佛，国中佛教盛行。尚书殿郎中范缜为此写了一篇《神灭论》，萧良带领贵族、僧侣们与范缜展开了辩论战。
北魏孝文帝拓跋宏，将首都迁到洛阳后，接着下令鲜卑人人改穿汉服、说汉话、改汉姓，拓跋宏改名叫元宏。南朝齐主萧昭业不理朝政，挥霍无度。尚书令萧鸾联合萧谌、萧坦之等人废黜了萧昭业，拥立萧昭文为帝。
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