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朱元璋占據應天後，對内設立萬户府，恢復農業生產，對外不断擴張地盤。他的地盤東與吴王張士誠、方國珍；西與漢王陳友訪接壤，相互之間戰事不斷。
陳友諒國號漢，在群雄中實力最强，常約張士誠合攻朱元璋。爲避免兩綫作戰，朱元璋决定先打擊陳軍。他設計利用康茂才與陳友諒是舊識的關系詐降，引誘漢兵來攻應天，中了埋伏，朱軍殺死漢兵十四萬，生擒三萬人。張士誠見陳友諒戰敗，便逃回蘇州。
陳友諒再領兵六十萬欲報前仇，雙方水軍混戰，朱軍用火藥趁着上風向漢船放火，漢軍大敗。朱元璋的船被風吹擱淺，被漢兵住，將士韓成换上朱元璋的衣服投水自殉，騙了漢軍。等到朱軍部队趕到，殺退漢兵。朱軍裹應外合，火烧漢管，陳友諒中流矢而亡，全軍覆没。
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